איזו השקעה הכי מתאימה לי?

אנשים רבים המגיעים לפגישות אתנו יודעים שהם רוצים להשקיע, מבינים שנכס מניב מספק להם תשואה קבועה לאורך זמן ורואים את הפוטנציאל בהשקעה כזו. השאלה הכי נפוצה שנשאלת היא – “איזו השקעה מתאימה לי ?”באמצעות מערך שאלות ופגישה אישית ואבחון של המשקיע עם מנהל קשרי משקיעים, אנחנו מבינים את צרכי ההשקעה, טווח ותקציב ההשקעה שיש בידו. לאחר שקלול כל הנתונים אנו מתאימים לו מסלול השקעה או תיק השקעות הכוללת מספר מסלולים עם פיזור השקעה אופטימלי.