מיהו משקיע כשיר?
משקיע כשיר (Accredited investor) הוא אדם אשר מנהל נכסים נזילים בהיקף גבוה או שהינו בעל הכנסות אישיות או משפחתיות בסכומים גבוהים. מינוח נוסף למשקיעים כשירים הוא "משקיע מתוחכם" או "משקיע מסווג". משקיע כשיר רשאי להשתתף בהנפקות פרטיות ולקבל מידע רב ערך על השקעות פרטיות הרבה לפני ציבור המשקיעים הכללי וזאת מתוך הנחת הרשויות הרגולטוריות כי מדובר במשקיע בעל יכולות וחוסן פיננסי המסוגל לתכנן ולנתח את השקעותיו טוב יותר מציבור המשקיעים הכללי ומכאן ההגדרה- משקיע כשיר.
משקיע שמוגדר כמשקיע כשיר (משקיע מסווג / מתוחכם), רשאי לקבל מידע פיננסי מלא על ההשקעות, נתוני תשואות עבר וצפי לתשואות עתידיות, וכן השוואה בין הצפי המקורי של ההשקעה לביצועיה בפועל.
מהם הקריטריונים לקבלת אישור משקיע כשיר ליחיד?
משקיע כשיר הינו משקיע שעומד בלפחות אחד משלושת התנאים הבאים:
יצוין כי תאגיד הנמצא בבעלות מלאה של יחידים שהם משקיעים כשירים ייחשב גם הוא למשקיע כשיר.
*במידה ואינך בטוח/ה לגבי עמידה בתנאים המפורטים לעיל עליך להתייעץ עם בעל מקצוע (עו״ד/רו״ח) על מנת לוודא שאינך ממלא/ת הצהרה כוזבת. יש לציין כי משקיע/ה כשיר/ה אשר חתמ/ה על הצהרה זו והחליט/ה להצטרף לעסקה מתחייב/ת להחתים עו״ד/רו״ח מטעמו/ה לצורך אימות נכונות ההצהרה*
הפרסום לעיל מהווה הצגה כללית בלבד ואינו מהווה "הצעה לציבור" כהגדרתה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח- 1968 ("חוק ניירות ערך"). משקיעים שיבחרו לפנות לחברה על מנת להשקיע בפרויקט יבחרו במסגרת משא ומתן פרטני ("הליך המשא ומתן") אשר ינוהל על פי סדר פנייתם לחברה. ההשקעה תעשה באמצעות מספר מצומצם של משקיעים כמותר על פי חוק ניירות ערך וחוק השקעות משותפות בנאמנות, תשנ"ד- 1994 ("חוק השקעות משותפות בנאמנות"). לאור האמור, ההשקעה בתיווך וסיוע החברה אינה מוסדרת לפי חוק ניירות ערך ו/או לפי הוראות חוק השקעות משותפות בנאמנות וכל חומר פרסומי אודותיה לא אושר על ידי רשות ניירות ערך בישראל במסגרת תשקיף. פרטי ההשקעה המלאים ותנאיה יחשפו אך ורק במסגרת הליך המשא ומתן, בו יחשפו מספר מצומצם של משקיעים פוטנציאליים בהתאם להוראות חוק ניירות ערך לכלל המידע ביחס להשקעה ותנאיה ורק המשקיעים שיבחרו על ידי החברה בהליך המשא ומתן יוכלו לקחת חלק בהשקעה. החברה, מנהליה ומי מטעמה אינם מורשים לפי חוק הסדרת העיסוק ביעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, תשנ"ה-1995, וכל מידע פרסומי שנמסר וכן כל מידע שיימסר לגבי אפשרות השקעה במסגרת הצעה עתידית לא יהווה יעוץ השקעות או שיווק השקעות כהגדרתם בחוק. ההשקעה בפרויקט טומנת בחובה סיכויים, כמו גם סיכונים בקשר עם כספי ההשקעה, לרבות סיכון של אובדן מלוא כספי ההשקעה. בקבלת החלטת השקעה במסגרת הליך המשא ומתן, על המשקיעים לסמוך על בדיקה שהתבצעה על ידם בלבד אודות ההשקעה ותנאיה, לרבות יתרונות וסיכונים הכרוכים בהשקעה, ועליהם לקבל ייעוץ מיועצים מתאימים בנוגע לסוגיות משפטיות, חשבונאיות, כספיות ומיסוי הכרוכות בביצוע ההשקעה