כיצד נראו השנים האחרונות בענף התיירות ביוון?

2019 – שנת השיא של התיירות ביוון, עם כ- 33 מיליון מבקרים בשנה.

2020 – תחילת משבר הקורונה, כמו בכל העולם התיירות השתתקה.

2021 – יוון הוכתרה כיעד התיירותי מספר 1 באירופה עם 14.7 מיליון מבקרים.

2022 – יוון חזרה לעצמה ובגדול, עם כ-27.8 מיליון מבקרים בשנה.

2023 – יוון שוברת שיא חדש וחצתה את רף 33 מיליון התיירים שביקרו בה בשנת 2019.

המקומיים הרגישו זאת היטב, בנמלי התעופה ברחבי המדינה ובאתונה בפרט וכעת התפרסמו הנתונים הרשמיים, שנת 2023 לא אכזבה. 

שבירת שיאים בנמלי התעופה

בנמלי התעופה של יוון מדווחים על שבירת שיא כל הזמנים ב-2023, כאשר עברו בהם יותר נוסעים מבשנים 2022 ו- 2019. בנוסף, מספר התיירים שהגיעו לנמל התעופה של העיר אתונה זינק ב-17% בשנה החולפת.

התיירים ממשיכים לנהור ליוון

במהלך שנת 2023 נכנסו ליוון למעלה מ-36 מיליון תיירים. מדובר בנתון חסר תקדים, שיא חדש לאחר שנת 2019 שנרשמה כמוצלחת ביותר בענף התיירות ביוון. בהמשך לכך, שאר הפרמטרים המרכיבים את סך ההכנסות מתיירות, זינקו בצורה חדה אשר עולה על התחזיות. הבנק היווני הלאומי פרסם את ההכנסות מתיירות ששברו אף הן את השיא ועומדות על 20.5 מיליארד אירו. מדובר בשיא כל הזמנים ובעלייה של 17% מההכנסות ב-2022.

תיירות ללא עונתיות

כאמור, אי אפשר לדבר על יוון מבלי לציין את עיר הבירה אתונה שחוותה מספר לינות גבוה של 10.6 מיליון, תוך שהיא ממשיכה למצב את עצמה כיעד אטרקטיבי לחופשה עירונית בכל עונות השנה. המחיר הממוצע לחדר ADR עלה ביותר מ-20%, וכך גם נתוני התפוסה.

קיימת עלייה משמעותית בכמות התיירים הנכנסת ליוון מול שנת השיא של 2019 ובמקביל גידול בימי השהייה, ADR ותפוסה במלונות

לתיאום פגישה וקבלת פרטים אודות הזדמנויות ההשקעה ביוון הקליקו:

הפוסט כך סיכמה יוון את שנת 2023 הופיע לראשונה ב-RM GROUP - השקעות ויזמות נדל"ן.

כלכלת יוון המשיכה להציג ביצועים משופרים גם ברבעון הרביעי של 2023. ירידה באבטלה, עלייה בתוצר, עלייה בהשקעות הזרות ונזילות גבוהה של המערכת הבנקאית. לאחר העלאות הדרוג ברבעון הקודם, ההכרה בשיפור שחל במדינה התבטאה בין השאר גם בפרסום מחקר של האקונומיסט, בו נבחרה יוון במקום הראשון בביצועים לשנת 2023.

Economist – Best performing economies

גולדן ויזה

למרות העלאת הרף לקבלת גולדן ויזה באזורי ביקוש כמו מרכז אתונה ומרכז סלוניקי, התחזיות להתקררות בביקוש לתוכנית התבדו. תוכנית הגולדן ויזה ביוון נחשבת עדיין למבוקשת ביותר באירופה, ונמשך הגידול במספר הבקשות שהוגשו בשנת 2023. לפי הנתונים, מחיר ממוצע של נכס הנרכש לצורך השקעה המזכה בוויזה עומד על כ-300,000 יורו, והתוכנית הזרימה ליוון בשנת 2023 כ-2.3 מיליארד יורו.

שוק הדיור

שוק הדיור ביוון התאפיין בהמשך עליית מחירים דו ספרתית, את המגמה הובילה אתונה עם עלייה של כ-10%. כפי שניתן לראות בגרף המחירים ההיסטוריים, מדד מחירי הדיור מתקרב לשיא מלפני יותר מעשור, עם זאת בהשוואה למדד המשוכלל האירופאי באותה תקופה, ניתן לראות כי יוון זולה משמעותית מהממוצע האירופי.

הביקושים שדוחפים את השוק להמשך עליות נגרמים בעיקר על ידי משקיעי גולדן וויזה, ובנוסף הסבת בניינים שלמים להשכרות קצרות טווח כמו AirBnB. על מנת למתן את העליות, הממשלה העלתה את סכומי ההשקעה המזכים בגולדן ויזה באזורי ביקוש מ-250,000 ל-500,000 יורו, ובמקביל היא פועלת להקשחת הרגולציה והוספת מיסוי בשוק ההשכרות קצרות הטווח.

מדד הדיור יוון (15 שנה)

כאמור, את העליות בשוק הדיור הובילה אתונה, שממשיכה לחוות ביקושים גבוהים ועליות מחירים. גם בהשוואה לערי בירה נוספות באירופה הנהנות מביקוש גבוה, עדיין אתונה מראה יציבות בביקושים לאורך זמן, כפי שמשתקף בנתוני הדיווח המצורף של רשת בלומברג.

סקטור המלונאות

הנתונים המלאים של שנת 2023 עדיין לא התפרסמו, אולם נכון לחודש נובמבר נכנסו ליוון יותר מ-33 מיליון תיירים, מה שכנראה מעיד על שנת שיא. כל נתוני הסקטור מראים על עלייה, כולל ADR, תפוסה, והוצאה ממוצעת לאורח. אתונה במיוחד הציגה גידול בביקושים. ניתן לראות זאת בגרף המצורף של GBR ובנתוני הכניסה של שדה התעופה הבינלאומי שבעיר שמראים עלייה שנתית של 24% במספר הנוסעים.

הפוסט סקירת שוק הנדל"ן ביוון- רבעון 4 לשנת 2023 כלכלת יוון הופיע לראשונה ב-RM GROUP - השקעות ויזמות נדל"ן.

האם יוון מיצתה את הפוטנציאל שלה?

השינויים לאחר הבחירות, המחירים שממשיכים לעלות בחדות, העלייה בדירוג האג"ח, התיירות המתפתחת והזדמנויות ההשקעה במגורים, במלונות וביעדים נוספים ברחבי יוון.​​​​​

כל אלה מראים על פוטנציאל עצום שעדיין לא מוצה ביוון!

דירוג האג״ח שטרף את הקלפים

לאחר הבחירות האחרונות ביוון,  בהן ראש הממשלה מיצוטאקיס נבחר לכהונה נוספת בת 4 שנים, התבשרה יוון כי היא בדרכה לקבלת דירוג השקעה לאג"ח שלה לאחר 13 שנים, והתמ"ג שב למצבו טרום תחילת משבר החוב.

המשמעות של עליה בדירוג האג"ח היא – השפעה ישירה על ההשקעות במדינה והמשך הצמיחה הכלכלית!

שטחי מגורים אחרונים בהחלט להשקעה באתונה

ידוע כי השקעות במגורים באזורי ביקוש בערים מרכזיות, כמו בכל מדינה בעולם הן בעלות פוטנציאל עצום. המשקיעים הישראלים אומנם אינם הראשונים שגילו את עיר הבירה אתונה, אך לאור העובדה שהקרבה הפיזית מאפשרת אחיזה טובה יותר בנכס, ישראלים רבים רכשו דירות בעיר התיירותית. עם השנים ההיצע מצטמצם, בעיקר לאור העובדה שבאתונה אין כמעט שטחים פנויים בתוך העיר, בהם ניתן להקים בניינים חדשים.

אך עדיין נותרו הזדמנויות השקעה בודדות, כמו פרויקט FALIRO בו משקיעה הקבוצה במיקום מרכזי – קו ראשון לים בטיילת של אתונה המחבר בין מרכז העיר, לרצועת החוף של אתונה ולפיראוס. במסגרת פרויקט זה נרכשה קרקע בשטח של 4.5 דונם לטובת בניית מגורי יוקרה. זהו השטח האחרון המיועד לבניית בנייני מגורים בקו ראשון לים באזור המבוקש.

הסבה והשבחת מבני משרד למלונות

ידוע כי כלכלת יוון מתבססת בעיקרה על תיירות. התיירים שמגיעים אליה מדי שנה מהווים מקור הכנסה עיקרי, ולכן רבים בוחרים להשקיע בעיקר במלונות. נציין כי קיים פער משמעותי בין היצע חדרי המלונות לביקוש האדיר ביוון כולה ובעיר הבירה אתונה בפרט. אך איך בכל זאת אפשר להשקיע בעיר כל כך עמוסה?

בסקטור המלונאות, אחד הפתרונות הנפוצים הוא מודל רכישת מבנים ששימשו בעבר למשרדים והסבתם והשבחתם לבתי מלון. פורטפוליו הפרויקטים המלונאים שלנו באתונה, הוא דוגמה למימוש הפוטנציאל בשוק בו קיים ביקוש אדיר.

השקעות גם מחוץ לאתונה

ממשלת יוון צפויה להשקיע בפיתוח ממשלתי נרחב ביעדים שונים ביוון, מהלך זה פותח דלת להשקעות חדשות באיים הקסומים והתיירותיים של יוון.  לדוגמה, השקעה של כ- 5 מיליארד יורו מצד ממשלת יוון בפיתוח חצי האי פלופונז הנמצא במרחק של כשעה וחצי נסיעה מעיר הבירה.

השקעה זו ונוספות כמוה, מייצרות הזדמנויות השקעה ייחודיות למשקיעי נדל"ן מחוץ לאתונה. כתוצאה מכך, אנו עדים למגמה חדשה- משקיעים זרים המסיתים את כספם כעת לאיים ביוון כדוגמת פלופונז ולאזורים נוספים אשר בהם קיים מחסור משמעותי במלונות – לא פחות מבעיר הבירה אתונה.

אין ספק, זהו הזמן המדויק להיכנס להשקעה ביוון, עם הזדמנויות שלא יחזרו.

לתיאום פגישה וקבלת פרטים נוספים אודות הזדמנויות ההשקעה ביוון הקליקו:

הפוסט שוק הנדל"ן ביוון לוהט מתמיד! הופיע לראשונה ב-RM GROUP - השקעות ויזמות נדל"ן.

במהלך חודש מאי 2023, התקיימו בחירות לממשלת יוון, אשר תוצאותיהן מסמלות בחירה בהמשך עידוד ההשקעות הזרות ומגמת ההתאוששות הכלכלית של המשק היווני. בתגובה ישירה לכך זינק מדד הבנקים ביוון ב-16% תוך יומיים בלבד ובנוסף לכך שוק המניות עלה ב-40% בשנה האחרונה.

למרות תוצאות הבחירות שהתקיימו בחודש מאי 2023, נדרשו היוונים לקיים בחירות נוספות. לאחר שחסרו לו חמישה מושבים לרוב מוחלט בפרלמנט, ראש הממשלה מיצוטאקיס זכה בבחירות החוזרות שהתקיימו במהלך חודש יוני, בהן השיגה מפלגתו יותר מחצי מהמושבים בפרלמנט. מיצוטאקיס אשר יחל בכהונה נוספת ביוון בת 4 שנים, עם פער של כמעט 20% על מתחריו בבחירות, צפוי להרכיב ממשלה ללא צורך בשותפות קואליציוניות. מיצוטאקיס ידוע בתמיכתו בפיתוח הכלכלה ע"י השקעות זרות במדינה, ושם כמשימה עיקרית להמשיך להוביל את "יוון הישנה ליוון החדשה" לצד המשך פיתוח התיירות במדינה.

התאוששות הכלכלה היוונית

ההתאוששות הכלכלית המרשימה הציבה את יוון על המסלול לקבלת דירוג השקעה לאג"ח שלה לאחר 13 שנים, והתמ"ג שב למצבו טרום תחילת משבר החוב. למי שמבקר ביוון כולה ובעיר הבירה אתונה בפרט קשה להחמיץ את הסימנים להתאוששות הכלכלה היוונית – שיפוץ ובנייה של אמצעי תחבורה חדשים, דרך הטברנות ובתי הקפה המלאים, ועד לתיירים המגיעים בהמוניהם בכל עונות השנה.

כלכלת יוון מתבססת בעיקרה על תיירות. התיירים שמגיעים אליה מדי שנה מהווים מקור הכנסה עיקרי. לכן, חברות רבות מוטות לענף התיירות ובוחרות להשקיע בעיקר במלונות. הפוטנציאל הגדול בענף המלונאות ביוון מיוחס למספר התיירים הגבוה שמגיע אליה, למיקומה, למחירים הזולים בה ולאטרקציות שמציעה.

כמו כן, על רקע מחסור בחדרי מלון במדינה התיירותית, ממשלת יוון צפויה להשקיע בפיתוח ממשלתי נרחב ביעדים שונים ביוון. בכך, מייצרת המדינה הזדמנויות השקעה ייחודיות למשקיעי נדל"ן מחוץ לעיר הבירה אתונה. לאור כל אלו, יוון אף נבחרה ע"י מגזין האקונומיסט ככלכלה המנצחת לשנת 2022 כאשר הצליחה להפחית את יחס החוב-תמ"ג מהר יותר מכל מדינה אחרת באירופה.

כיצד כל אלו ישפיעו על ההשקעות במדינה?

המשמעות של עלייה בדירוג האג"ח היא השפעה ישירה על ההשקעות במדינה והמשך הצמיחה הכלכלית. גופים מוסדיים מכל העולם אשר לא יכולים להשקיע במדינות בעלות דירוג אג"ח נמוך צפויים להסית כעת את כספם ליוון, להקטין עוד יותר את אחוז האבטלה, ולהמשיך את הפריחה הכלכלית בה נמצאת המדינה.

לתיאום פגישה וקבלת פרטים נוספים אודות הזדמנויות ההשקעה ביוון צרו קשר עכשיו

הפוסט יוון 2023: הקשר שבין הון לשלטון הופיע לראשונה ב-RM GROUP - השקעות ויזמות נדל"ן.

ניכר כי המשבר יצר הזדמנויות השקעה מעולות, כיוון שמחירי הנכסים המלונאים צנחו, דבר הגורם למשקיעים להתעניין בהזדמנויות השקעה בענף המלונאות ופחות בתחום הדיור. בנוסף, לאחר התאוששות המדינה מהמשבר שבאה לידי ביטוי בעיקר במהלך שנת 2021, צפוי שתמשיך לקבל באהבה תיירים ממדינות העולם.

להשקיע ביעד הכי יפה באירופה

למרות משבר הקורונה, האפקט של פתיחת המדינה לתיירות שהייתה בעיקר ברבעון השלישי לשנת 2021 היה מיידי ובא לידי ביטוי במיוחד בחודשים יולי ואוגוסט בהם נתוני הכניסה ליוון כמעט והגיעו למספרי השיא משנת 2019 (קרוב ל- 9 מיליון תיירים). הנתונים הטובים הביאו את משרד האוצר היווני לעדכון תחזית הצמיחה השנתית מ-6.3% ל- 9.5% . אם תחזית זו תתממש, תהיה זו העלייה השנתית הגבוהה ביותר ביוון מזה שני עשורים. לאור העלייה בתיירות הנכנסת, לא פלא שיוון קיבלה לאחרונה את התואר ׳היעד היפה באירופה׳, הרבה בזכות הארכיטקטורה הקיקילית והחופים הציוריים, לצד הטברנות בהן נמזג אוזו ללא תחתית לצלילי מוזיקה יוונית מסורתית.

מה באמת קורה בעיר הבירה אתונה?

אם מדברים על יוון, אי אפשר שלא להזכיר את עיר בירתה אתונה, שמעבר להיותה מרכזה השלטוני של יוון, היא מהווה מרכז כלכלי ופיננסי עם היסטוריית תרבות וספורט בולטת. העיר מהווה מוקד תיירותי תודות למזג האוויר הים תיכוני, חופי הים הציוריים, אתרי התיירות והאטרקציות המושכים אליה תיירים רבים. התפתחות התיירות גרמה באופן טבעי לביקוש רב למלונות שיארחו את התיירים, הרי ההכנסות מתיירות במדינה אחראיות לכ- 20% מהתוצר במדינה ולכן יוון מעודדת משקיעים זרים ליזום על ידי תמריצים וקידום תכניות.

רק נציין שעל מנת לשקם את התיירות שנפגעה ממשבר הקורונה, הממשלה משקיעה משאבים רבים לפיתוח מחדש של תחום התיירות. משאבים אלו מסייעים לה לצאת מהמשבר וכבר עכשיו ניתן לראות זאת במדדי האבטלה החיוביים והכלכלה שנמצאת בצמיחה מסחררת. הפתיחה המחודשת של יוון לזרים, יחד עם הצורך לנפוש לאחר שנת קורונה, הזניק את כמות התיירות הנכנסת. בהשוואה לשנת 2020, חל גידול של 121% במספר כניסות התיירים, נתון שהיה נמוך רק ב-10% משנת השיא של 2019 . בנוסף, כמות התיירים בשנת 2022 צפויה להיות דומה לכמות התיירים בשנת 2019 , בהתחשב בכך שהמצב הבריאותי העולמי לא יחריף באופן משמעותי.

הזדמנות ייחודית להיכנס להשקעה במלונות

לאור המצב הקיים ביוון, RM GROUP איתרה הזדמנות השקעה בלב העיר אתונה- רכישת כ- 25% בפרויקט מלונאי. הנכס הינו מבנה ששימש למשרדים ויוסב למלון שיופעל על ידי הרשת הבינלאומית "RADISSON" באמצעות המותג הצעיר שלה "RED". במסגרת הפרויקט, ישופץ הנכס לטובת מלון דירות, לרבות קומת מסחר. מדובר בהזדמנות השקעה אטרקטיבית במיוחד, מאחר והפרויקט נמצא במיקום תיירותי ומרכזי באתונה שיבטיח ביקוש תיירותי גם כאשר המצב לא אופטימלי.

זוהי ההזדמנות שלכם להיכנס להשקעה רווחית במלונאות ביעד המתויר והיפה באירופה.

הפוסט מדיניות המיסוי של יוון כהזדמנות להשקעות נדל"ן רווחיות הופיע לראשונה ב-RM GROUP - השקעות ויזמות נדל"ן.

משבר הסאב-פריים בארה"ב ב-2008 הוא נקודת ציון עבור משקיעי נדל"ן בארה"ב. המחירים שירדו לשפל וההזדמנויות הרבות משכו משקיעים מכל העולם, כולל ישראלים רבים.

שוק נוסף שנפגע מגלי ההדף של אותו משבר ומזכיר לנו את המצב בארה"ב אחרי 2008 הוא יוון. המשבר הכלכלי העולמי שהחל בארה"ב פגע קשות גם בה, והביא אותה לחוב עצום ואל סף קריסה כלכלית. נדרשו שלוש תוכניות חילוץ של האיחוד האירופי, סיוע בגובה של מאות מליארדי דולרים ומדיניות צנע נרחבת כדי להתחיל לראות את ההתאוששות.

במהלך המשבר, האבטלה טיפסה לשיא של 27.5% ורבים מתושבי יוון נאלצו למכור את בתיהם בסכומים זעומים כדי להמשיך ולשרוד. יזמי ומשקיעי נדל"ן שזיהו את ההזדמנות החלו לנהור אל יוון ולרכוש בה נכסים.

במקביל, יוון הפכה ליעד תיירותי מבוקש, ומספר התיירים הנכנסים אליה הוכפל בין השנים 2012-2018, מכ-15 מיליון תיירים ללמעלה מ-30 מיליון. ב-2019 עברו בנמל התעופה של אתונה לבדה כ-25 מיליון נוסעים. אתונה אף נבחרה במקום השני בתחרות "היעד הטוב ביותר באירופה לשנת 2020" שערך ארגון EBD המקדם תרבות ותיירות באירופה, כשבהצבעה משתתפים למעלה מ-600,000 איש מ-179 מדינות.

אבל דווקא כשהפופולאריות של יוון בנסיקה והיא מתחילה סוף סוף להתאושש מהמשבר הכלכלי, הגיעה הקורונה. המדינה, שהתיירות מהווה 18% מהתמ"ג שלה, נאלצה לדחות את פתיחת עונת התיירות לתחילת יולי, ותהליך ההתאוששות שלה מהמשבר הכלכלי נעצר. כעת צופים התכווצות של כלכלתה מחדש בכ-10% ב-2020.

למרות זאת, יוון זכתה לשבחים רבים על התמודדותה עם משבר הקורונה. ההנהגה היוונית הגיבה למשבר במהירות וביעילות, והציבור היווני התגייס ושמר על ההנחיות, הן כדי לשמור על האוכלוסייה המבוגרת, והן מתוך הבנה שמערכת הבריאות היוונית לא תוכל להתמודד עם מגיפה שתצא מכלל שליטה. ההתמודדות היעילה של יוון עם הקורונה ומגמת הגידול בתיירות שנרשמה בה בשנים האחרונות, מציבות אותה בעמדה טובה להתאוששות מהמשבר הנוכחי בחלוף הקורונה, ולהמשך מגמת ההתאוששות הכלכלית שנרשמה בה מאז 2017.

בשלוש השנים האחרונות עקבנו מקרוב אחר שוק הנדל"ן ביוון, ומצאנו שהוא מציע הזדמנויות מעניינות ואטרקטיביות גם עבור המשקיעים שלנו. אחרי תקופה ארוכה של למידת השוק ובחינת האפשרויות השונות, בחרנו אפיק השקעה ייחודי אשר לרוב אינו נגיש לציבור המשקיעים הרחב.

לקבלת פרטים נוספים על הזדמנויות ההשקעה ביוון – צרו קשר עכשיו!

הפוסט יוון – ממשבר להזדמנות הופיע לראשונה ב-RM GROUP - השקעות ויזמות נדל"ן.